В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, посвятила себя изучению иностранных языков и активным занятиям спортом, не подозревая о том, что вскоре ей предстоит заняться деятельностью в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведки под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. Их план включает внедрение Юли в ближайшее окружение Уиллера, с надеждой, что он обратит на неё внимание.
