В тихом живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается нечто необычное — таинственный институт, где изучают магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое пленение, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов собирается положить конец планам Хозяйки стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В борьбе с ней ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но битва не будет легкой: силы тьмы оказывают яростное сопротивление, и в этом маленьком городке разворачивается эпическая схватка за человечность, семью и любовь.
