Среди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая население в бедность и лишая его средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить протест, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую силу. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить хрупкий мир.
