В городе N произошла серия арестов молодых людей, обвинённых в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи продолжают работу с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Его увлекает её безразличие, и он погружается в общение с ней. Главная история разворачивается через допросы и разговоры: несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Узнав о прибытии детского друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в круг своих знакомых. Начинаются философские дискуссии, поиски себя, лёгкий флирт. Постепенно проверки становятся жёстче, а источники адреналина - экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и «как бы» шутка оборачивается первой пролитой кровью. Без особой серьёзности, группа придумывает игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Они выбирают название, заимствованное из каббалы: «Клипот».
