В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим преступлением: убит богатейший человек, влиятельный лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного убийства берется сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Погружаясь в запутанное дело, он сталкивается с темным злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.